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美產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略系列報告分析

中國國際工程咨詢有限公司

戰(zhàn)略咨詢部 郭子鈺  王志偉  丁丹

冶金建材業(yè)務(wù)部  黃建明

2021年，美拜登政府發(fā)布產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略，開啟為期一年新的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全評估，截至今年2月底，白宮、國防部、能源部等8部門相繼發(fā)布8份報告，分析關(guān)鍵領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈弱點，并以中國為核心目標(biāo)，提出遏制舉措。我們對美產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略系列報告（以下簡稱“報告”）進(jìn)行了分析研究，認(rèn)為美將延續(xù)“脫華制華”總方針，并將在電子信息、能源、重要礦產(chǎn)以及農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域?qū)ξ疫M(jìn)行全方位打壓，值得我關(guān)注并做好應(yīng)對。

一、美認(rèn)為我對其產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全造成三大風(fēng)險

報告延續(xù)“中國威脅論”主基調(diào)，提及中國超700次，認(rèn)為我在原料供應(yīng)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品消費三大主要環(huán)節(jié)對其產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全構(gòu)成威脅。

原料供應(yīng)端，認(rèn)為我控制部分關(guān)鍵礦產(chǎn)資源。報告稱，2020年，我國控制了全球55%以上的稀土開采和85%以上的稀土精煉。在能源儲存方面，鋰離子電池關(guān)鍵原料鈷的全球供應(yīng)有70%來自剛果（金），而剛果（金）鈷的生產(chǎn)供應(yīng)主要來自我國企業(yè)，目前我國控制全球72%的鈷精煉，以及61%的鋰精煉生產(chǎn)。

生產(chǎn)制造端，將“中國制造”作為主要競爭對手。報告稱，美國半導(dǎo)體自主生產(chǎn)能力欠缺，主要依賴中、韓等國生產(chǎn)成熟制程芯片，同時，印刷電路板和顯示器生產(chǎn)越來越集中在中國，且98%的電子器件裝配、包裝和測試也主要集中在中、韓等亞洲國家。先進(jìn)電池供應(yīng)鏈方面，中國在全球占主導(dǎo)地位，產(chǎn)能達(dá)到全球的75%，而美不足10%。機(jī)械零部件方面，中國是世界主要的鑄鍛件生產(chǎn)國，美國防領(lǐng)域先進(jìn)機(jī)床等制造加工設(shè)備所需大部分鑄鍛件，以及農(nóng)機(jī)所需基礎(chǔ)零部件來自中國。此外，美70%的農(nóng)藥原料來自中國，每年進(jìn)口額超20億美元。醫(yī)藥方面，中國控制了美關(guān)鍵藥物和原料藥的大部分份額。

產(chǎn)品消費端，認(rèn)為美嚴(yán)重依賴中國市場。報告稱，中國是美農(nóng)副產(chǎn)品最大進(jìn)口國，2021年，大豆、玉米、牛肉、豬肉、乳制品、蒸餾谷物等進(jìn)口額達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的330億美元，較2020年增長25%。同時，美芯片制造商嚴(yán)重依賴中國市場，高通公司65%以上的收入、英特爾26%的收入，以及內(nèi)存制造商美光公司57%的收入來自中國。

二、提出產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈“脫華制華”三大舉措

（一）打著“人權(quán)”、“國家安全”、“貿(mào)易公平”等幌子全面推行“去中國化”

一是擺脫對我關(guān)鍵原材料與產(chǎn)品依賴。“遠(yuǎn)離中國”是拜登政府實施“彈性供應(yīng)鏈”戰(zhàn)略的重要舉措。報告提出，美應(yīng)加大投資，加強(qiáng)鈷、稀土、鉑族金屬、碲以及鈾等重要礦產(chǎn)資源開發(fā)，減少或消除對我相關(guān)原材料及產(chǎn)品的依賴。同時，要提升釹磁鐵、渦輪機(jī)、核反應(yīng)堆用大型鋼鐵鑄件、海上風(fēng)能及大型變壓器用鋼材，以及硅片等產(chǎn)品的制造能力。報告還提出要以所謂“引領(lǐng)社會公平、能源和環(huán)境正義”為目標(biāo)，干預(yù)我在全球能源資源的開采、生產(chǎn)、運輸。二是加大對我高新技術(shù)封鎖。進(jìn)一步加強(qiáng)出口管制，繼續(xù)實行先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)禁運，如禁止向特定國家出口包括生物、人工智能、先進(jìn)計算、增材制造、機(jī)器人、腦機(jī)接口、高超聲速、高端材料等14個領(lǐng)域的產(chǎn)品或技術(shù)。同時，在數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域，美推行“數(shù)字去中國化”戰(zhàn)略，通過主導(dǎo)5G、基建和數(shù)字醫(yī)療等標(biāo)準(zhǔn)制定，以替代中國相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。三是嚴(yán)格限制中國產(chǎn)品進(jìn)口，并推動出口多元化。以“強(qiáng)迫勞動”、“在微電子產(chǎn)品中篡改或插入惡意功能”等為由，加快對我實施供應(yīng)鏈可追溯工作，以進(jìn)一步限制我新疆產(chǎn)品以及電子產(chǎn)品等對美出口。美農(nóng)業(yè)部推出“出口促進(jìn)行動”，推動農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈美出口商、出口產(chǎn)品以及出口目的國的多樣化。四是對我企業(yè)與專家開啟全面審查。建立國會報告制度，分析中國實體在美資本市場的行為是否危及其國家安全、侵犯人權(quán)等。針對中國籍專家，實行“小院高墻”策略，對與國家安全直接相關(guān)的領(lǐng)域，嚴(yán)格限制正常的人才與學(xué)術(shù)交流等。

（二）全方位構(gòu)建排擠中國“包圍圈”

在經(jīng)濟(jì)貿(mào)易領(lǐng)域，發(fā)起反對亞洲開發(fā)銀行和世界銀行向中國貸款等行動。同時，嚴(yán)格審查中國資本在美投資收購項目以及對美高等教育的投資與捐贈行為。報告提出將建立一支“供應(yīng)鏈突擊隊”，針對所謂“不公平貿(mào)易行為”開展執(zhí)法行動，并對中國企業(yè)進(jìn)行調(diào)查。在高科技領(lǐng)域，拉攏盟友建立具有“排華”性質(zhì)的民主國家科技聯(lián)盟，并對中國標(biāo)準(zhǔn)提案等采取歧視性措施，擠占我國際社會話語權(quán)。此外，組織多國企業(yè)，包括微軟、蘋果、英特爾、三星、臺積電等，組建美國半導(dǎo)體聯(lián)盟，試圖打造一套將中國排斥在外的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈體系。在國際關(guān)系領(lǐng)域，將美日印澳“四邊機(jī)制”提升到領(lǐng)導(dǎo)人峰會級別，以遏制我不斷提升的國際影響力，鞏固美主導(dǎo)的“國際秩序”。

（三）大力推動產(chǎn)業(yè)回歸本土

一是振興信息通信產(chǎn)業(yè)（ICT）國內(nèi)生產(chǎn)。通過聯(lián)邦采購激勵措施和資助項目，支持包括印刷電路板和半導(dǎo)體封裝等關(guān)鍵ICT產(chǎn)品國內(nèi)投資和生產(chǎn)。二是加強(qiáng)國防工業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)。美國防部正制定政策加強(qiáng)國防工業(yè)建設(shè)，以提高供應(yīng)鏈彈性，保障國防工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不受中國制約。三是加強(qiáng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)合作。美政府正提議與全球合作伙伴進(jìn)行對話，以實現(xiàn)醫(yī)藥供應(yīng)鏈的多樣化和持續(xù)化。四是建立不依賴中國的光伏供應(yīng)鏈。報告提出，美應(yīng)通過有針對性政策和激勵措施，優(yōu)先考慮充分利用現(xiàn)有產(chǎn)能，同時擴(kuò)大與盟友國家之間的合作，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈多樣化，減少對我國的依賴。

三、對我影響

（一）關(guān)鍵資源與原材料安全面臨嚴(yán)重威脅

鎳、鈷、鋰、鉑族金屬等“新興礦產(chǎn)”是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的物質(zhì)保障，我國相關(guān)資源嚴(yán)重短缺。然而，美持續(xù)干擾我境外資源基地建設(shè)，在其影響下，剛果（金）、澳大利亞等國不斷對中資企業(yè)提出不合理要求，威脅我境外鈷、鋰等資源供給安全。例如，2019年剛果（金）新政府在美政府資助下，以勞工人權(quán)、強(qiáng)迫勞動等借口制造糾紛，對我當(dāng)?shù)仄髽I(yè)造成較大負(fù)面影響。

（二）半導(dǎo)體、生物等高科技領(lǐng)域“斷鏈”風(fēng)險突出

一方面，越來越多的中國企業(yè)被美列入出口管制實體清單。在半導(dǎo)體領(lǐng)域，一些產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國家及地區(qū)受制于美壓力，主動或被動地遵循美出口管制制度，我半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的外部風(fēng)險。另一方面，美計劃將新興技術(shù)和基礎(chǔ)技術(shù)納入多邊管制，為拓展國家安全邊界和維持科技產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，不斷加強(qiáng)技術(shù)出口管制。例如，美將“生物技術(shù)”列為重點關(guān)注領(lǐng)域，將合成生物學(xué)、基因重組等相關(guān)前沿技術(shù)納入嚴(yán)控范疇，給我國生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)安全帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

（三）優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)國際競爭力與市場地位將被削弱

我光伏、稀土等產(chǎn)業(yè)已在全球建立了優(yōu)勢，占據(jù)了國際市場的主導(dǎo)地位。近年，美政府加緊推動光伏、稀土等產(chǎn)業(yè)“去中國化”，不斷打壓我優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。

（四）企業(yè)“走出去”和參與國際競爭阻力增大

一是愈加苛刻的企業(yè)審查惡化了我企業(yè)海外融資與經(jīng)營環(huán)境。美以《外國公司問責(zé)法》等法規(guī)要求在美上市的外國企業(yè)強(qiáng)制披露核心信息，否則將禁止上市公司股票交易，甚至摘牌，將大大增加我企業(yè)在國際市場的融資難度。二是傳統(tǒng)合資并購方式獲取先進(jìn)技術(shù)裝備的路徑難以走通。美外國投資委員會基于國家安全考慮，嚴(yán)格限制外國企業(yè)特別是中國企業(yè)通過并購美資產(chǎn)獲取新興技術(shù)及資產(chǎn)。三是跨國企業(yè)信譽(yù)受損。我企業(yè)被列入限制類清單后，國際市場信譽(yù)將受到影響，部分供應(yīng)商、合作伙伴顧及被“牽連”可能會中斷與其合作，并削弱投資者信心，甚至影響企業(yè)在公開市場的征信評級。

四、建議

未來，美將加快與我產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈“脫鉤”，并不斷以“老”手段和“新”借口對我全方位打壓，研判其下一步舉措主要有四方面：一是將持續(xù)跟蹤評估我產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈動向并聚焦半導(dǎo)體、光伏、重要礦產(chǎn)等關(guān)鍵領(lǐng)域制定針對性打壓舉措；二是繼續(xù)借“人權(quán)”、“國家安全”、“貿(mào)易公平”等名義擴(kuò)大對我科技、產(chǎn)業(yè)、經(jīng)貿(mào)等領(lǐng)域的打擊面；三是以此次俄烏沖突為契機(jī)，在國際上孤立我國，并聯(lián)合北約盟友以“立場”問題等借口對我實施封鎖與制裁；四是大力推動制造業(yè)復(fù)興，并構(gòu)建排除我國的本土化、區(qū)域性有限全球化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈格局。為此，建議：

（一）建立產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全風(fēng)險評估機(jī)制

開展常態(tài)化風(fēng)險分析評估，識別并彌補(bǔ)關(guān)鍵漏洞與薄弱環(huán)節(jié)。建立產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全預(yù)警體系，及時引導(dǎo)企業(yè)調(diào)整戰(zhàn)略布局并制定具體應(yīng)對策略。鼓勵企業(yè)開展產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全評估，分析評估相關(guān)交易風(fēng)險，提高抗風(fēng)險能力。

（二）完善政策法規(guī)體系，提升反制能力

加強(qiáng)對我關(guān)鍵技術(shù)出口管制和對外合作監(jiān)管，構(gòu)筑高新技術(shù)和重要領(lǐng)域核心關(guān)鍵技術(shù)“防火墻”。完善重要領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)政策體系。完善出口管制與制裁制度體系，對無視國際規(guī)則打壓我企業(yè)的國家和實體進(jìn)行反制，維護(hù)我應(yīng)該有權(quán)益。

（三）進(jìn)一步鞏固提升我產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈國際地位

推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以及前沿領(lǐng)域技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。完善產(chǎn)業(yè)布局，依托市場規(guī)模優(yōu)勢，鼓勵產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、技術(shù)實力雄厚的城市建設(shè)前瞻性技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化中心。大力推動市場化改革，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)開放領(lǐng)域，改善國內(nèi)營商環(huán)境，推動企業(yè)提高生產(chǎn)率，讓“中國制造”更具競爭力。

（四）著力強(qiáng)化戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源保障能力

增強(qiáng)國家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源保障的政策措施。加強(qiáng)“一帶一路”沿線資源開發(fā)布局，科學(xué)謀劃雙邊礦業(yè)領(lǐng)域合作藍(lán)圖。進(jìn)一步擴(kuò)大境外資源基地規(guī)模，保證極端條件下國內(nèi)資源供給安全。

（五）加強(qiáng)國際合作與對外開放，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局

依托關(guān)鍵原材料、產(chǎn)業(yè)鏈配套、巨大市場等優(yōu)勢，牽制歐美跨國公司對我投資與產(chǎn)業(yè)布局。加強(qiáng)國際分工合作，增加產(chǎn)值、改進(jìn)技術(shù)、提高效率，夯實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。與國際組織共同探索、協(xié)商建立有利于多邊合作的國際規(guī)則，拓展國際合作的領(lǐng)域與范圍。